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Patrimoine

  • Patrimoine
    Investissement

    Vous souhaitez développer votre patrimoine immobilier ? 

    Investir dans l’immobilier est un levier puissant de création de valeur à long terme, à condition de bien structurer ses projets et d’en maîtriser les enjeux juridiques, fiscaux et financiers.

    Chez Dualys Conseil, nous mettons à votre service une approche globale et personnalisée pour optimiser et sécuriser le développement de votre patrimoine immobilier.

    Dualys Conseil vous accompagne dans votre stratégie patrimoniale et immobilière.

    🔍 Analyse de votre situation patrimoniale

    Revue de vos actifs existants (immobiliers et financiers)
    Évaluation de vos objectifs : revenus locatifs, plus-values, transmission, diversification
    Identification de votre profil investisseur (personne physique, holding, SCI, etc.)

    ⚙️ Conseil en structuration d’investissements

    Choix du véhicule juridique le plus adapté : SCI, SARL de famille, holding patrimoniale…
    Optimisation du montage financier (emprunt, apports, effet de levier)
    Étude des impacts fiscaux : IR, IS, IFI, plus-values, TVA immobilière, etc.

    📈 Optimisation fiscale et transmission

    Intégration d’une stratégie fiscale à long terme
    Mise en place d’une transmission patrimoniale anticipée (donation, démembrement, pacte Dutreil…)
    Conseil sur les régimes d’exonération et dispositifs en vigueur (LMNP, Pinel, déficit foncier, etc.)

    🤝 Suivi et pilotage de votre patrimoine

    Suivi de la rentabilité de vos actifs
    Conseil sur les arbitrages à réaliser (acquisition, revente, refinancement)
    Accompagnement dans les déclarations fiscales et obligations administratives

    ✅ Les bénéfices pour vous

    Sécurisation de vos investissements immobiliers
    Optimisation fiscale et financière
    Stratégie cohérente avec vos objectifs personnels ou professionnels
    Valorisation durable de votre patrimoine

    Que vous soyez investisseur débutant ou expérimenté, Dualys Conseil vous aide à bâtir un patrimoine solide et pérenne.

  • Patrimoine

    Vous avez un projet de cession de transmission de votre entreprise ?

    Vous cédez ou transmettez votre entreprise. Cette étape clé mérite un accompagnement expert et sur mesure.

    🤝 Notre accompagnement à chaque étape

    Évaluation de l’entreprise : Estimation objective pour maximiser la valeur
    Préparation des documents : Dossiers juridiques, fiscaux, comptables
    Recherche de repreneurs : Ciblage & mise en relation avec des acquéreurs qualifiés
    Négociation & finalisation : Obtenir les meilleures conditions de cession

    🔍 Notre valeur ajoutée

    Expertise en fiscalité & due diligence
    Sécurisation juridique et financière de la transaction
    Supports de présentation attractifs et valorisants

    ✅ Vos bénéfices

    Anticipation des risques
    Valorisation stratégique de votre entreprise
    Accompagnement personnalisé jusqu’à la signature

    Confiez votre projet à Dualys Conseil pour une cession réussie, en toute sérénité. 

  • Patrimoine

    Vous souhaitez optimiser votre transmission patrimoniale ?

    Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez préparer l’avenir de votre patrimoine ? Notre cabinet vous propose un accompagnement personnalisé dans la mise en place de donations anticipées en démembrement, une stratégie efficace et fiscalement avantageuse.

    ⚙️ Principe

    Transmettre une partie de votre patrimoine tout en conservant l’usufruit (revenus générés), ce qui permet de :

    Préparer la transmission aux héritiers
    Réduire la fiscalité via des abattements spécifiques
    Garder le contrôle sur les biens transmis

    💡 Avantages

    Optimisation fiscale
    Préservation des revenus
    Anticipation de la succession
    Sécurisation de la gestion patrimoniale

    🤝 Accompagnement proposé

    Évaluation personnalisée de votre situation
    Choix de la stratégie de donation la plus adaptée
    Aide à la rédaction des actes juridiques

    Préparez sereinement l’avenir de votre patrimoine avec Dualys Conseil à vos côtés, pour une transmission efficace et optimisée.

  • Patrimoine

    Vous souhaitez restructurer votre groupe ?

    Optimisez la performance et le développement futur de votre groupe grâce à une solution globale de restructuration et d’optimisation. 

    Notre approche repose sur les points suivants.

    ⚙️ Mise en place d’une société Holding

    Centralisation des décisions stratégiques
    Rationalisation de la gestion
    Optimisation des performances
    Protection des actifs

    💼 Accompagnement au refinancement 

    Analyse et conseil sur les opérations :

    OBO (Owner Buyout)
    LBO (Leveraged Buyout)
    MBO (Management Buyout)

    👨‍👩‍👧‍👦 Transmission patrimoniale

    Mise en œuvre de donations anticipées et démembrement
    Réduction de la fiscalité
    Préparation sereine de la succession

    📈 Optimisation fiscale via l’apport de titres

    Réorganisation du groupe
    Accompagnement pour acquisitions, cessions ou fusions

    🤝 Accompagnement personnalisé

    Expertise en fiscalité, stratégie et finance d’entreprise
    Prise de décisions éclairées
    Sécurisation et développement du groupe à long terme

    Donnez à votre groupe l’élan nécessaire pour prospérer et assurer sa pérennité. Ensemble, nous réaliserons le potentiel de votre groupe !