Acquisition d’entreprise cible
Vous projetez l’acquisition d’une société cible car vous souhaitez vous développer et atteindre de nouveaux objectifs stratégiques : diversification des activités, expansion géographique, accès à de nouvelles compétences / technologies, ou consolidation sur le marché.
Dualys Conseil sera votre partenaire de confiance pour vous accompagner tout au long de ce processus.
Voici les étapes clés que nous proposons pour vous aider à concrétiser votre projet.
Identification et sélection de la cible
- Définition des critères de recherche
- Sourcing
- Premier filtrage
Prise de contact et expression d’intérêt
- Contact discret avec le dirigeant ou l’intermédiaire.
- Signature d’un accord de confidentialité (NDA).
- Lettre d’intention (LOI)
Audit d’acquisition (Due Diligence)
Objectif : valider l’attractivité de la cible et identifier les risques.
- Audit financier
- Audit juridique
- Audit social
- Audit fiscal, environnemental, commercial, etc.
- Analyse de la valorisation
Négociation et structuration de l’opération
- Choix du schéma de rachat :
- Rachat de titres
- Ou rachat de fonds de commerce
- Modalités de prix
- Garanties : clause de garantie d’actif et de passif (GAP)
- Négociation des conditions suspensives
Rédaction et signature des actes
- Protocole d’acquisition
- Pacte d’associés
- Documents liés aux financements, aux GAP, à l’entrée éventuelle d’investisseurs
Réalisation de l’acquisition (Closing)
- Réunion des conditions suspensives
- Transfert effectif des titres ou actifs
- Paiement du prix ou 1er acompte
- Déclarations fiscales obligatoires
Post-acquisition (Intégration & suivi)
- Intégration opérationnelle, RH, IT, commerciale…
- Suivi des garanties contractuelles,
- Suivi des indicateurs de performance (synergies, rentabilité, ROI),
- Accompagnement de l’équipe dirigeante si maintien dans la structure.
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Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins spécifiques et découvrir comment Dualys Conseil peut vous accompagner dans votre projet.