Optimiser et transmettre votre patrimoine
Gérer son patrimoine est un aspect essentiel de la vie d’un entrepreneur prospère. Que vous soyez à la tête d’une petite entreprise ou d’une société plus importante, prendre soin de votre patrimoine vous permet de préserver vos actifs et de maximiser vos opportunités financières.
Spécialisé dans la gestion du patrimoine, Dualys Conseil a une vision et une connaissance globale de l’entreprise qui lui permet d’appréhender le triptyque patrimoine social, patrimoine professionnel et patrimoine personnel.
Grâce à notre proximité avec vous, chef d’entreprise, dirigeant de société ou travailleur non salarié, Dualys Conseil est l’interlocuteur de référence de l’entreprise. Notre rôle est de vous conseiller sur une stratégie patrimoniale adaptée à vos besoins et vos projets et de trouver pour vous les meilleures opportunités immobilières, financières et fiscales. Nous serons force de proposition toute l’année pour mieux vous répondre.
En vous appuyant sur notre expertise et notre expérience, vous pouvez être assuré que votre patrimoine est entre de bonnes mains, les vôtres, car vous nous avez choisis pour vous accompagner.
Elaboration de stratégie patrimoniale
Nous élaborons des stratégies fiscales adaptées pour optimiser votre situation fiscale personnelle et professionnelle. Nous vous aidons à identifier les avantages fiscaux, à maximiser les déductions et à minimiser le coût fiscal, tout en respectant les obligations légales.
Optimisation de trésorerie patrimoniale
Nous vous aidons à mettre en place des systèmes efficaces de gestion de trésorerie pour assurer une liquidité optimale de vos actifs. Nous analysons vos flux de trésorerie, identifions les domaines qui nécessitent une amélioration et vous proposons des solutions pour optimiser vos liquidités.
Investissements
Nous vous conseillons dans la gestion de vos investissements personnels et professionnels. Que vous envisagiez d’investir dans des actions, des obligations, de l’immobilier ou d’autres actifs, nous vous aidons à prendre des décisions éclairées en fonction de vos objectifs financiers à long terme.
Planification successorale
La transmission de votre patrimoine aux générations futures nécessite une planification minutieuse. Nous vous guidons dans l’élaboration d’un plan successoral efficace, en tenant compte de vos objectifs familiaux et de vos considérations fiscales, afin de garantir la continuité de votre patrimoine.
Évaluation des risques
Nous analysons les risques financiers auxquels vous êtes exposé en tant qu’entrepreneur et nous vous aidons à mettre en place des stratégies de gestion des risques appropriées. De la protection de vos actifs à la couverture d’assurance adéquate, nous veillons à ce que vous soyez préparés face aux imprévus.
Reporting financier
Nous produisons des rapports financiers clairs et précis pour vous aider à évaluer la performance de votre patrimoine. Nous vous fournissons des informations détaillées sur vos actifs, vos revenus et vos dépenses, afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées pour l’avenir.
Contactez-nous
Contactez-nous dès aujourd’hui pour discuter de vos besoins spécifiques et découvrir comment Dualys Conseil peut vous accompagner dans votre projet.